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Vancouver, Columbia Británica – 19 de marzo de 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB, OTCQX: CXBMF) (la “Compañía” o “Calibre”) ha anunciado el día de hoy que ha celebrado un acuerdo con un consorcio de suscriptores dirigido por BMO Capital Markets, en virtud del cual los suscriptores han acordado comprar en la modalidad bought deal (emisión adquirida anticipadamente) 59,600,000 acciones ordinarias (las “Acciones Ordinarias”) de la Compañía, a un precio de $1.68 por Acción Ordinaria a cambio de fondos brutos por $100 millones (la “Oferta”). La Compañía ha otorgado a los Suscriptores una opción, ejercitable al precio de la oferta durante un período de 30 días siguientes al cierre de la Oferta, de comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir el exceso de demanda, si la hubiere. Se espera que la Oferta se cierre el 16 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha y está condicionada a que Calibre reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán (i) para continuar el desarrollo del Proyecto aurífero Valentine, así como de las minas El Limón, La Libertad y Pan de la Compañía, (ii) avanzar en los programas de exploración; y (iii) para fines generales corporativos y capital de trabajo.
Las Acciones Ordinarias se ofrecerán mediante prospecto de formato corto en todas las provincias y territorios de Canadá, excluyendo Quebec, y también podrá ofrecerse mediante colocación privada en Estados Unidos.
Los títulos valores ofrecidos no han sido, ni serán, registrados según lo establecido por la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos (U.S. Securities Act) de 1933, y sus enmiendas, o por ninguna otra ley estatal de títulos valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable a los requisitos de registro. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán los títulos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Sobre Calibre
Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá, centrado en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Terranova y Labrador en Canadá, Nevada y Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, las comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un enfoque disciplinado de crecimiento. Con un balance fuerte, un equipo gerencial probado, un sólido flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de exploración a escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo
Si desea mayor información, sírvase contactar a:
Ryan King
Vicepresidente Sénior, Desarrollo Corporativo y RI
T: 604.628.1012
E: calibre@calibremining.com
W: www.calibremining.com
Nota de advertencia sobre la información prospectiva
Esta nota de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (en forma colectiva "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación aplicable sobre títulos valores. Son declaraciones prospectivas todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o acontecimientos que esperamos que ocurran en el futuro. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras como “espera”, “planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, “calendario”, “pronóstico/proyección”, “presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), “quizás ocurran” (“may”), “podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” (“might”). Las declaraciones prospectivas en esta nota de prensa incluyen, entre otras: las expectativas de la Compañía sobre el uso esperado de los ingresos y la fecha de cierre previsto de la Oferta, y el crecimiento, el flujo de caja y valor futuros. Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e incertidumbres, ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo aplicables a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual (“AIF”) de Calibre para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, y su discusión y análisis de gestión (“MD&A”) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, todos disponibles en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca. Ésta no es una lista exhaustiva de los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre.
Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma en tal momento. Dichos supuestos incluyen entre otros: que la Compañía pueda extraer y procesar leyes más altas y mantener los costos de producción relativamente estables en el futuro; que no haya un aumento en los costos de producción como resultado de cualquier problema de la cadena de suministro; y que no haya una caída adversa en el precio del metal o en la ley de corte en las propiedades de la Compañía. Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositarse excesiva confianza en las declaraciones prospectivas.